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我们提供视频, 常见问题, 教育活动, 还有一个推荐中心,帮助您找到明确的法律问题的答案.


在我们的视频系列中,我们解决了一些我们听到的最常见的问题. 选自《十大热门博彩首页》?” to “How can I avoid a California 遗嘱认证?”, 我们努力回答您关于遗产规划的首要问题, 信任管理 and Litigation, 审裁处. 您还将学习有价值的技巧,如“如何避免#1遗产规划错误”.

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婚前视频系列

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Conservatorship 视频系列

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Types of California Conservatorship
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How to Get a California Conservatorship

常见问题

How do I transfer assets into my 信任? 如果我找不到威尔的原型怎么办? How often should I update my Estate Plan? 在本节中,我们将简要回答这些问题以及其他常见问题.

不是所有的资产都可以转移到你的信托. 例如, 死后支付银行账户, 退休账户和人寿保险单是通过向机构填写受益人指定表格来处理的.

话虽如此, 我们一般建议将客户所有可转移至其信托基金的资产全部转移. However, individual circumstances may vary. 您可能希望将特定资产从您的信托基金转移到特定的个人. 因为每个人的情况不同, 我们建议咨询经验丰富的遗产规划律师关于转移资产到您的信托.

一般, 向金融机构提供一份你的信托证明书副本即可完成资产转让. (Note: the California 遗嘱认证 Code states that a copy is fine; an original is not needed, nor is a copy of the trust document itself.)该金融机构随后会拟备转让文件,以执行将资产转移至你的信托基金.

不动产交易通常由律师处理,律师起草一份将所有权转移给信托的契约, 然后在不动产所在地的县记录该契约.

加州法律允许受托人获得“合理补偿”. 家庭成员往往选择放弃这种补偿, 但在法律上,他们仍然有权获得合理的赔偿. 您可以定义受托人有权在您的信托中获得的补偿, as long as the definition is “reasonable”.

遗嘱执行人的补偿是由加州遗嘱认证法典规定的,是遗嘱认证遗产资产的一个百分比. It is equal to 4% on the first $100,000; 3% on the next $100,000; 2% on the next $800,000; and 1% on the next $9 million.

不需要,指定的遗嘱执行人或继承人受托人不必担任这个角色. They serve at their own discretion. 如果被任命,他们可以拒绝他们的任命,这个职位就会落到下一位.

If the original document cannot be located, 有一种法庭程序允许原件的副本进行遗嘱检验. 它必须有明确和令人信服的证据来确定,原来的遗嘱已经丢失,而不是由遗嘱的创造者破坏.

遗嘱认证法庭拥有裁决遗嘱和信托纠纷的管辖权. 通常情况下,律师会在这些纠纷中代表双方的利益.

大多数遗嘱或信托纠纷在开庭前通过其他争议解决办法解决, 如当事人之间的调解和非正式和解讨论. 如有需要,遗嘱认证法庭可解决各方之间的所有遗产规划纠纷.

没有合理理由对信托提出异议的受益人往往面临失去原本可能获得的遗产的风险.

受托人和遗嘱执行人捍卫遗嘱或信托的费用由遗产支付. 一般, 受益人或继承人必须用自己的资金对遗嘱或信托提出异议, 但是如果成功了, 他们的费用可以从房地产资产中偿还.

死亡应付款项帐户直接转至帐户上指定的受益人. 因此, 我们通常建议配偶双方以对方为受益人, with the trust as an alternate beneficiary.  有时会出现配偶想把账户留给另一个人的情况. 他们可以这样做,但有时需要得到配偶的同意. 我们建议你向律师咨询你的个人情况.

许多银行将你的房子从你的信托中移除,以便对现有的抵押贷款进行再融资,并且在再融资完成后不会将你的房子放回你的信托中. This leaves your home exposed to probate, 除非你的房子的所有权在你再融资后被放回你的信托.

咨询一个有经验的遗产规划律师,以确保你的房子的所有权是正确的,以避免遗嘱认证. If the title is no longer in trust, 这可以通过让律师起草并记录一份契约来解决,将你的房子的所有权变更回你的信托.

我们建议我们的客户至少每5年审查一次他们的遗产计划. 除了, 如果你的个人情况发生了某些变化, 你可能想在5年之前重新审视你的遗产计划. 以下是一些可能需要更新遗产计划的情况:

CHANGES IN FAMILY RELATIONS:

  • Dissolution of Marriage (divorce)
  • 配偶死亡
  • Marriage of a single person
  • 关于儿童的变化, 孙子, 或其他受益人,包括:子女的出生, 孩子的婚姻, marriage dissolution of a child, 收养儿童, 儿童的严重疾病, economic change (good or bad fortune), attitude change toward testator/testatrix, or financial irresponsibility.

CHANGES IN ECONOMIC CONDITIONS:

  • Asset value increase or decrease
  • Change in insurability – life insurance
  • 就业变化
  • 商业利益的改变(新的合伙或公司)
  • Property acquired in a different State
  • 遗嘱人/遗嘱人或配偶健康状况的改变
  • Retirement from business or profession

外部变化:

  • 法律变更:州和联邦所得税法变更, estate tax law changes and gift, 财产, trust or 遗嘱认证 law changes
  • Change of residence to different State
  • 信托/遗嘱的遗嘱执行人、监护人或受益人死亡

大多数人选择一个受信任的家庭成员或孩子作为受托人或遗嘱执行人. If this is not an option for you, 我们的办公室可以推荐一个值得信赖的专业受托人,可以处理任何类型的遗产管理, 从 最简单的 到最复杂的地方.

你可以在任何时候通过写一封指示信来免费表达这种愿望. 关于如何写指示信的详细信息, 放在哪里, 以及何时更新, 看看 这篇博文.

如果你有一个可撤销的生活信托,它可能仍然是好的(除非你搬到路易斯安那州). 你可能想让你的新州的当地律师审查其他遗产规划文件(如遗嘱、医疗和财务授权书),并可能替换. 看看 这篇博文 更详细的答案.


十多年来, Daniel 亨特律师事务所一直在对个人进行遗产规划相关问题的教育. 多年来,我们为公众和客户提供免费的面对面研讨会. 我们向当地俱乐部、大学班级和其他法律专业人士提供了有用的信息.

今天,我们比以往任何时候都更致力于通过传播知识来增强人们的权能. 我们提供免费的教育网络研讨会和研讨会,由我们的员工和其他行业值得信赖的专家参加. 无论你是报名参加即将到来的课程,还是看看下面之前录制的课程, 我们致力于为您的法律挑战及时找到解决方案.

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所以你被任命为你所爱之人信托基金的继承人受托人. 现在?”

首先,要知道你爱的人相信你会在他们去世后实现他们的愿望. 任命你为他们的继任者表明他们相信你有能力在他们未来不能做的情况下代替他们行事. 我们公司创建此page是为了向继承人受托人提供有用的信息,使您能够成功地担任这一角色.

作为继承人受托人可能是一项困难的工作,但你并不孤单. 我们的办公室已经帮助成千上万的继承受托人学习并履行他们的职责. 开始, 这里有3个小贴士,让你在你所爱的人还活着的时候准备成为继承人受托人. (If they have already passed, 看看 our 信任管理page.)

准备成为继承人受托人的3个技巧

1. Understand your loved one’s intents. 如果可能的话, 早点和你爱的人开诚布公地谈谈他们的愿望, while they’re still alive and healthy. Here are some talking points to consider:

  • 请他们向你解释清楚,在他们生命的尽头和去世后,他们希望发生什么.
  • 确保你理解他们对临终决定的愿望, 比如维持生命, 止痛药, 器官捐献, 特别是如果你也被列为他们的高级医疗指导代理人.
  • 询问他们是否创建了一个 指导信. 他们可以在任何时候自己起草这封非正式的、自由格式的信. 通常会包括个人财产(比如传家宝), instructions on the funeral/burial, 还有更多细节. If they haven’t drafted one yet, 鼓励他们这样做,并发送一份副本给你和他们的遗产规划律师.
  • 确保你知道他们的遗产规划文件在哪里,以便他们可以在时间来临时访问.

2. 熟悉他们的遗产规划文件. 如果您知道您已被指定为继承受托人, 那么你爱的人可能已经创建了一个可撤销的生活信托作为他们遗产计划的一部分. 如果他们愿意解释遗产计划的结构, 一般地回顾已经创建的文档是有帮助的. 例如,他们是否有其他信托,如特殊需要信托或人寿保险信托? 他们有倾倒遗嘱吗?原始遗嘱保存在哪里? (遗嘱正本须在死者去世后送交遗产承办法庭.)他们是否创建了预先医疗保健指示或财务委托书? 这些文件的副本已经交给代理人了吗? 如果没有,哪里可以找到这些文件的副本?

你爱的人可能希望也可能不希望在他们活着的时候与你分享他们所有的遗产规划文件. 有时,将信托副本交给继承人受托人可能会有问题和混乱,如果他们后来修改它. 但至少, 如果你知道你是指定的继承受托人, 了解关键文档的十大热门博彩首页以及在需要时如何访问它们是很有帮助的.

3. Download our Successor 信任ee Guide & 检查表. 通常是在爱人去世的时候, 对于那些留下来的人来说,他们的工作量可能是巨大的, even before you begin to administer the estate. It can be hard to know w在这里 to start. 这就是为什么我们创建了继承人受托人指南 & 检查表. 这个免费十大热门博彩首页解释了一些你的主要职责和责任作为继承人受托人根据加州遗嘱认证法典. 它还包括在你所爱的人去世后应该完成的任务清单. 我们建议您寻求经验丰富的遗产规划律师的建议,他们可以指导您完成管理信托的具体步骤. 下载此免费指南.

我们希望这些十大热门博彩首页对您学习如何执行该角色所需的重要任务有所帮助. 有关信托管理流程的更多信息,请查看我们的 信任管理 page.


作为律师事务所,我们的目标是为我们的客户提供知识和十大热门博彩首页. 我们希望本页上的信息将帮助您组织和获取与您的法律需求相关的信息.

客户端模板

以下是一些对我们客户有用的模板:

“一个”计划: 我们建议遗产规划客户每5年更新一次资产时间表. 电子邮件 us a copy to place in your file at info@bungapotong.net. 下载模板

信托术语: 被遗产规划文件中的一个术语搞糊涂了? 这个有用的术语表将“法律术语”翻译成外行术语. 下载模板

Online Subscription Template: 此电子表格将提供信息,以便您的继承人受托人可以在您不在时取消任何重复订阅(想想Netflix, Amazon Prime, 等.). 下载模板

有用的链接

你的案子需要遗嘱认证法庭的信息? 需要联系县记录员要求或记录文件? Either way, we’ve got you covered!

我们编制了一份有用的十大热门博彩首页列表,其中链接到遗嘱认证法院和我们最常服务的县的县记录员. 我们的客户遍及加利福尼亚州和美国.S., these are our most frequently serviced areas.

如果您还有任何问题,请与我们联系 在这里.

本地遗嘱认证法庭LOCAL COUNTY RECORDER WEBSITES
阿马多尔县遗嘱法院Alameda County 遗嘱认证 Court
巴特县遗嘱法院Calaveras County 遗嘱认证 Court
Contra Costa County 遗嘱认证 CourtEl Dorado County 遗嘱认证 Court
纳帕县遗嘱法院内华达县遗嘱法院
普莱瑟县遗嘱法院萨克拉门托遗嘱认证法院
San Joaquin County 遗嘱认证 Court索拉诺县遗嘱法院
Sutter County 遗嘱认证 Court约洛县遗嘱法院
尤巴县遗嘱法院阿马多尔县记录员
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卡拉维拉斯县记录员Contra Costa County Recorder
埃尔多拉多县记录员纳帕县记录员
内华达县记录员普莱泽县记录员
萨克拉门托县记录员San Joaquin County Recorder
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