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不是所有的资产都可以转移到你的信托. 例如, 死后支付银行账户, 退休账户和人寿保险单是通过向机构填写受益人指定表格来处理的.

话虽如此, 我们一般建议将客户所有可转移至其信托基金的资产全部转移. However, individual circumstances may vary. 您可能希望将特定资产从您的信托基金转移到特定的个人. 因为每个人的情况不同, 我们建议咨询经验丰富的遗产规划律师关于转移资产到您的信托.

一般, 向金融机构提供一份你的信托证明书副本即可完成资产转让. (Note: the California 遗嘱认证 Code states that a copy is fine; an original is not needed, nor is a copy of the trust document itself.)该金融机构随后会拟备转让文件，以执行将资产转移至你的信托基金.

不动产交易通常由律师处理，律师起草一份将所有权转移给信托的契约, 然后在不动产所在地的县记录该契约.

加州法律允许受托人获得“合理补偿”. 家庭成员往往选择放弃这种补偿, 但在法律上，他们仍然有权获得合理的赔偿. 您可以定义受托人有权在您的信托中获得的补偿, as long as the definition is “reasonable”.

遗嘱执行人的补偿是由加州遗嘱认证法典规定的，是遗嘱认证遗产资产的一个百分比. It is equal to 4% on the first $100,000; 3% on the next $100,000; 2% on the next $800,000; and 1% on the next $9 million.

不需要，指定的遗嘱执行人或继承人受托人不必担任这个角色. They serve at their own discretion. 如果被任命，他们可以拒绝他们的任命，这个职位就会落到下一位.

If the original document cannot be located, 有一种法庭程序允许原件的副本进行遗嘱检验. 它必须有明确和令人信服的证据来确定，原来的遗嘱已经丢失，而不是由遗嘱的创造者破坏.

遗嘱认证法庭拥有裁决遗嘱和信托纠纷的管辖权. 通常情况下，律师会在这些纠纷中代表双方的利益.

大多数遗嘱或信托纠纷在开庭前通过其他争议解决办法解决, 如当事人之间的调解和非正式和解讨论. 如有需要，遗嘱认证法庭可解决各方之间的所有遗产规划纠纷.

没有合理理由对信托提出异议的受益人往往面临失去原本可能获得的遗产的风险.

受托人和遗嘱执行人捍卫遗嘱或信托的费用由遗产支付. 一般, 受益人或继承人必须用自己的资金对遗嘱或信托提出异议, 但是如果成功了, 他们的费用可以从房地产资产中偿还.

死亡应付款项帐户直接转至帐户上指定的受益人. 因此, 我们通常建议配偶双方以对方为受益人, with the trust as an alternate beneficiary.  有时会出现配偶想把账户留给另一个人的情况. 他们可以这样做，但有时需要得到配偶的同意. 我们建议你向律师咨询你的个人情况.

许多银行将你的房子从你的信托中移除，以便对现有的抵押贷款进行再融资，并且在再融资完成后不会将你的房子放回你的信托中. This leaves your home exposed to probate, 除非你的房子的所有权在你再融资后被放回你的信托.

咨询一个有经验的遗产规划律师，以确保你的房子的所有权是正确的，以避免遗嘱认证. If the title is no longer in trust, 这可以通过让律师起草并记录一份契约来解决，将你的房子的所有权变更回你的信托.

我们建议我们的客户至少每5年审查一次他们的遗产计划. 除了, 如果你的个人情况发生了某些变化, 你可能想在5年之前重新审视你的遗产计划. 以下是一些可能需要更新遗产计划的情况:

CHANGES IN FAMILY RELATIONS:

• Dissolution of Marriage (divorce)
• 配偶死亡
• Marriage of a single person
• 关于儿童的变化, 孙子, 或其他受益人，包括:子女的出生, 孩子的婚姻, marriage dissolution of a child, 收养儿童, 儿童的严重疾病, economic change (good or bad fortune), attitude change toward testator/testatrix, or financial irresponsibility.

CHANGES IN ECONOMIC CONDITIONS:

• Asset value increase or decrease
• Change in insurability – life insurance
• 就业变化
• 商业利益的改变(新的合伙或公司)
• Property acquired in a different State
• 遗嘱人/遗嘱人或配偶健康状况的改变
• Retirement from business or profession

外部变化:

• 法律变更:州和联邦所得税法变更, estate tax law changes and gift, 财产, trust or 遗嘱认证 law changes
• Change of residence to different State
• 信托/遗嘱的遗嘱执行人、监护人或受益人死亡

大多数人选择一个受信任的家庭成员或孩子作为受托人或遗嘱执行人. If this is not an option for you, 我们的办公室可以推荐一个值得信赖的专业受托人，可以处理任何类型的遗产管理, 从 最简单的 到最复杂的地方.

你可以在任何时候通过写一封指示信来免费表达这种愿望. 关于如何写指示信的详细信息, 放在哪里, 以及何时更新, 看看 这篇博文.

如果你有一个可撤销的生活信托，它可能仍然是好的(除非你搬到路易斯安那州). 你可能想让你的新州的当地律师审查其他遗产规划文件(如遗嘱、医疗和财务授权书)，并可能替换. 看看 这篇博文 更详细的答案.